重组胶原蛋白行业格局：中国企业的全球崛起

全球格局：中国引领的技术革命

近年来，重组胶原蛋白领域呈现出由中国企业主导的全球技术革新态势。

曾经在生物科技领域以跟随为主的国内企业，如今在产业化规模与技术代际上实现领先，部分技术路线较国际同行领先2–3代。

当前全球市场格局清晰：中国企业掌握核心原料与品牌市场，而国际企业多通过投资或采购方式参与。以巨子生物、锦波生物为代表的六家国内企业已构建完整产业链；

欧莱雅、资生堂等国际美妆巨头则借助合作模式进入赛道。2023年，巨子生物在全球重组胶原蛋白原料端的市场占有率已达62.4%，体现出中国在该领域的重要话语权。

技术路线：从实验室到量产的核心突破

技术路径的差异已成为企业确立竞争优势的关键。

当前主流的大肠杆菌表达系统（如巨子生物所采用）技术成熟，但表达量普遍较低，约为1–3 g/L；部分企业转向毕赤酵母系统，将表达量提升至12–16 g/L，从而显著降低生产成本。

在结构生物学层面也取得重要进展，例如锦波生物开发出具有164.88°三螺旋结构的胶原蛋白，使其更接近人体天然构象；丸美生物则研发出“I型+III型+C-Pro扣环”嵌合型全人源胶原蛋白，致力于实现更高的人源同源性。

此类技术创新不仅提升了产品功效，也为企业构建了较高的技术壁垒。

市场格局：双寡头与差异化竞争

中国重组胶原蛋白市场呈现高度集中的“双寡头”竞争结构。

巨子生物与锦波生物合计占据约75%的市场份额，若加上创健医疗、聚源生物，前四家企业市占率合计达98%；

2024年营收数据显示，巨子生物以55.39亿元、同比增长57.2%的业绩位居行业首位；锦波生物营收规模为14.47亿元，但增速达85.5%，毛利率高达92.02%。

两家龙头企业采取差异化发展路径：巨子生物依托“可复美”“可丽金”等品牌矩阵，覆盖约4700家医疗机构，线上收入占比72%；

锦波生物则专注于医用赛道，持有国内仅有的三张重组胶原蛋白三类医疗器械注册证，其注射产品“薇旖美”在相应细分市场中占据70%的份额。

国际参与：合作大于竞争的战略选择

面对中国企业在重组胶原蛋白领域的技术优势，国际公司普遍采取轻资产合作策略。

资生堂通过旗下资悦基金投资创健医疗，欧莱雅与锦波生物达成战略合作，雅诗兰黛则直接采购中国原料（据小道消息，也在和巨子生物谈判收购其一部分股份）。

在自主技术方面，美国公司Geltor依托AI生物设计平台聚焦于“设计型蛋白”开发；以色列企业CollPlant利用转基因烟草生产全长人源胶原蛋白，主要面向再生医学领域；德国Evonik则凭借其在化工材料方面的优势提供专业解决方案。

这种“差异化深耕+战略合作”的模式，使国际企业在降低重资产投入风险的同时，能够较快获取技术红利。

产能扩张与研发投入的双轮驱动

产能规模直接影响企业的成本竞争力。

2024年，巨子生物产能已达10.88吨，成为全球主要供应商之一；锦波生物也计划将“薇旖美”的年产能提升至1000万支。

在研发投入方面，锦波生物2024年研发费用率为8.52%，研发人员占比为25.76%；巨子生物研发费用率相对较低（1.9%），但已建立包含40余种胶原蛋白的分子库。

专利布局上，截至2025年中，巨子生物拥有186项专利，丸美生物累计授权专利超过360项，技术护城河持续加深。

应用场景：从医美到严肃医疗的梯次拓展

行业增长呈现出清晰的应用场景梯队。

功能性护肤品市场率先爆发，预计2027年规模将达645亿元；医美注射领域随着三类医疗器械证书的陆续获批，2027年市场规模有望突破500亿元；医用敷料市场则从2021年的48亿元增长至2027年的255亿元。

更具潜力的是严肃医疗方向的突破——重组胶原蛋白已应用于心血管支架涂层、抗心衰水凝胶等高端医疗场景，相关治疗项目已纳入医保试点，单次治疗费用降至千元级别。

此外，宠物医疗和功能性食品等新兴应用场景也在逐步探索中。

未来趋势：技术定制化与全球布局

未来五年，行业竞争重点将从规模化生产转向功能定制化开发。

AI辅助研发有望缩短产品开发周期，企业将从通用型胶原蛋白转向针对特定组织的专用型产品。

国际化布局成为关键战略：锦波生物已有五款产品获得FDA认证并进入越南市场；巨子生物旗下“可复美”入驻丝芙兰全球80家门店。

行业也面临相应挑战，产能扩张可能引发价格竞争，而欧美监管差异也要求企业适应新的合规环境。

能够实现“技术原创性+产业化效率+全球化布局”全链条打通的企业，将在未来千亿级市场中占据领先地位。

总结：一场由技术定义的产业变革

重组胶原蛋白行业的快速发展，标志着中国在生物科技领域逐渐从技术跟随者转向标准定义者。

技术突破不仅重构了全球竞争格局，也打开了从消费医疗到严肃医疗的广阔市场空间。

对消费者而言，这意味着更安全、更有效的产品选择；对行业参与者来说，则是一场围绕创新速度与产业生态建设的长期竞赛。

文章转自：松幽舒苑公众号